Már két hónap eltelt azóta, hogy Zapuma utcáin egy sofőr nélkül elszabadult villamos okozott meglepetéseket. Tomi és Bogi mostanra elválaszthatatlan jóbarátok lettek, és idejük legnagyobb részét a város főterén kiállított villamos utasterében töltik. Egy nap azonban a jármű köddé válik, ráadásul a város vezetése nem sok energiát fordít a felkutatására, így hőseink maguk kénytelenek a nyomába eredni. Ebben segítségükre van Horgas Viki (a közismert villamosirányító lánya), Monostori Gabi (a rendőrfőkapitány fia), valamint Zsigmond bácsi (a nyugalmazott időjós).
Kik rabolták el a villamost? Mi köze mindennek a Zapumai Állatkertben történt betöréshez? És hogyan vezetnek el a szálak Wilhelm Fischerig, az ismert zapumai bűvészig, akinek még a villamos oldalára ragadt plakáthoz is köze lehet? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Tomi, Bogi és újdonsült segítőik, de ugyanezek a kérdések foglalkoztatják Bodobács Barbarát, a megállíthatatlan riportert is, aki csapatával ismét az igazság nyomába ered.