A Cloquet-völgy nyugalmas vidéke tökéletes úticél a nyaralni, vagy éppenséggel a békülni vágyóknak. Gary és Natalie is az újra egymásra találásuk reményében utazott erre az erdős vidékre. Gyorsan megfeneklett próbálkozásuk után Gary kétségbeesetten igyekszik menteni a
menthetőt, többek között a saját életét is. Amíg ő pszichoterápiára jár, és többször visszaváltozik gyermekké, a balesetüket firtató húga, Agnes és a rendőrség is olyan gyanús összefüggésekre bukkan a háttérben, melyekről úgy hiszik, egy nagyobb kirakós apró kockái lehetnek. Egyre több a gyanús eset, és egyre sűrűbben bukkan fel a rejtélyes Mr. Ollenburger, akiről a vezetéknevén kívül a rendőrség mindössze két dolgot tud: hogy kék öltönyt visel, és hogy a felmenői vallási fanatizmus áldozatai lettek. A fájdalom és nyomorúság által megszületett Álomkör hatalma messzire nyúlik, de vajon elér akár Xilveas-ig is, hogy beteljesítse a sorsát?